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资金进出与当前资金金额都通过弹窗更新，且需记录渠道与基金。
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综合查询（日期+渠道汇总）
单基金查询
全部
资金进出
更新金额
有投资日志
渠道与基金管理
常用操作放在上方，高级维护（渠道/资产分类）收纳在下方。
基金维护（可看到渠道-基金关系）
渠道筛选
新增基金
高级维护（渠道与资产分类）
渠道维护
新增渠道
资产分类维护
新增分类
投资仪表盘
组合视图
单基金视图
当前展示：组合
资产（元）
¥0.00
累计收益
¥0.00
资金加权收益率
0.00%
时间加权收益率
0.00%
年化收益率(TWR)
0.00%
年化收益率(XIRR)
0.00%
夏普比率
0.00
收益率曲线
时间加权收益率
资金加权收益率
对比基准指数
沪深300全收益（默认）
东证红利低波全收益指数
一键更新基准数据
预期年化收益率
%
当前信号：--
理由：--
今年
近一年
记账以来
自定义
未来
回撤曲线
谷底→修复
峰值→修复
今年
近一年
记账以来
自定义
最大回撤
0.00%
最大回撤修复时长（谷底→修复）
0天
年化波动率
0.00%
累计收益曲线
只看累计收益
今年
近一年
记账以来
自定义
未来
年度收益
组合视图
单基金视图
当前展示：组合
年份
资金加权收益率
时间加权收益率
年化收益率(TWR)
年化收益率(XIRR)
资金构成
时间范围
组合视图
单基金视图
当前展示：组合
投入
¥0.00
转出
¥0.00
期初金额
--
¥0.00
净投入
¥0.00
资产盈亏
¥0.00
期末金额
¥0.00
对账明细
范围：记账以来
数据源：资金流水 0 条；市值快照 0 条
净投入 = 投入 - 转出 = ¥0.00 - ¥0.00 = ¥0.00
期末金额 = 期初金额 + 净投入 + 资产盈亏 = ¥0.00 + ¥0.00 + ¥0.00 = ¥0.00
资产盈亏 = 期末金额 - 期初金额 - 净投入
全天候组合管理
目标配置（按资产分类）
目标占比合计：0.00%
编辑目标配置
当前持仓（按资产分类）
当前占比合计：0.00%
复盘分析
今年
近一年
记账以来
简洁视图
详细视图
总体结论
暂无可复盘数据
年化收益
0.00%
最大回撤
0.00%
偏离最大分类
--
回撤主导分类
--
资产类别复盘（核心）
暂无资产类别复盘数据
资产分类
当前市值
当前占比
目标占比
偏离
年化
最大回撤
结论
暂无资产类别数据
暂无资产类别观察点。
分段复盘：建仓期 vs 稳态期
暂无分段信息
建仓期
时间范围
--
交易笔数
0
净资金流
¥0.00
平均单笔投入
¥0.00
平均交易间隔
0天
年化收益率
0.00%
最大回撤
0.00%
暂无建仓期分析
稳态期
时间范围
--
交易笔数
0
净资金流
¥0.00
平均单笔投入
¥0.00
平均交易间隔
0天
年化收益率
0.00%
最大回撤
0.00%
暂无稳态期分析
暂无资产类别分段对比
资产分类
建仓净流
建仓占比
建仓年化
建仓最大回撤
稳态净流
稳态占比
稳态年化
稳态最大回撤
占比变化
暂无资产类别分段对比
组合结果复盘
时间加权收益率
0.00%
资金加权收益率
0.00%
年化收益率
0.00%
最大回撤
0.00%
年化波动率
0.00%
回撤修复时长
0天
滚动3个月
0.00%
滚动6个月
0.00%
滚动12个月
0.00%
暂无组合结果分析
执行纪律复盘
交易笔数
0
投入笔数
0
转出笔数
0
平均交易间隔
0天
间隔离散系数
0.00
投入金额 P50
¥0.00
投入金额 P80
¥0.00
投入金额 P95
¥0.00
大额投入占比
0.00%
暂无执行纪律分析
回撤行为复盘
回撤区间数
0
回撤总天数
0天
回撤期净资金流
¥0.00
回撤期投入笔数
0
回撤期转出笔数
0
回撤期转出占比
0.00%
暂无回撤行为分析
暂无回撤归因数据
资产分类
起始权重
回撤段收益
回撤贡献
回撤段净流
窗口净流
动作解释
暂无回撤归因数据
暂无回撤窗口归因。
数据可信度复盘
快照天数
0
平均更新间隔
0天
最大更新间隔
0天
资产类别快照完整率
0.00%
交易备注覆盖率
0.00%
可信度评分
0.0
暂无数据可信度分析
关键执行事件清单
日期
事件类型
说明
金额
暂无关键事件
改进建议
保持持续记录，确保每次资金进出与金额更新完整可追溯。
添加投资资产
×
资产名称
资产类型
活钱
稳健
长期
当前资产金额（非必填）
更新收益
×
上次更新资产（--）至今，是否有未记录的资金进出？
有资金进出
记录投入/转出
没有资金进出
只更新资金金额
资金进出
×
日期
资金进出
投入
转出
渠道
只显示有持仓基金
备注
当前资金金额
×
日期
渠道
只显示有持仓基金
基金
当前资金金额（元）
备注
编辑记录
×
日期
资金金额 (元)
类型
资金投入
资金转出
渠道
新增渠道
基金
备注
当前资金金额 (元)
自定义时间范围
×
近年半
近3年
近5年
开始日期
结束日期
新增基金
×
所属渠道
基金代码
基金名称
资产分类
基金详情
×
--
--
刷新数据
年化收益（近--）
--
累计收益
--
今年以来收益
--
成立时长：
--
最新净值：
--
最大回撤：
--
基金经理：
--
基金规模：
--
收益率曲线（对比：沪深300全收益指数）
今年以来
--
近1月
--
近3月
--
近1年
--
更多
--
近6个月
近3年
近5年
成立以来（
--
）
--
编辑目标配置
×
配置进度
0.00%
组合已分配0.00%，剩余比例100.00%